Leistungen

Einführung in die Geldanlage

Welche Möglichkeiten gibt es, sein Geld breit gestreut und gut anzulegen? Was sind Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Fonds und ETFs? Wie funktioniert die Anlage in Gold? In diesem Modul geht es um Grundlagenwissen rund um das Thema Geldanlage.

Ihre persönlichen Anlagestrategie

Die Vorarbeit bei der Geldanlage ist essentiell. Eine gute Planung, welche die eigene Risikotragfähigkeit, Renditeerwartungen sowie den passenden Zeithorizont berücksichtigt, führt fast automatisch zu einem passenden Portfolio. Es geht nicht um einzelne Produktlösungen, sondern um ein solides Fundament.

Anlagelösungen

Es werden keine konkreten Anlagelösungen empfohlen, Sie erhalten stattdessen Möglichkeiten, selbst die richtigen Lösungen zu finden. Hintergrund ist das stark regulierte Empfehlungsgeschäft sowie meine Motivation, Ihnen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Sie stehen auf dem Spielfeld, ich coache Sie. Das Tor schießen Sie selbst.

Portfolio-Prüfung

Sie haben bereits ein Portfolio? Gerne gebe ich Ihnen Hinweise zu Ihren Beständen. Zusammen gleichen wir ab, ob Ihre bestehende Anlagestruktur Ihrer Strategie gerecht wird.

Aktien-Musterportfolio

Sie beschäftigen sich bereits mit einzelnen Aktien und sind an verschiedenen Musterstrategien interessiert? Gerne tauschen wir unsere Ideen hierzu aus, ohne konkrete Empfehlungen auszusprechen

Absicherung und Nachlass

Oft steckt hinter dem Wunsch einer guten Geldanlage die Motivation, sein Geld an seine Liebsten weiterzugeben, bspw. die Kinder oder den Partner abzusichern. Ich helfe Ihnen dabei, eine Strategie zu erarbeiten, um auch hier Klarheit zu gewinnen (ohne Steuer- oder Rechtsberatung).